Aktienflex Protect US
Aktiv. Systematisch. Investiert.
Fondsbeschreibung
Der Aktienflex Protect US I Fonds (ISIN: DE000A3D1WS2) investiert aktiv in den US-Aktienmarkt (S&P 500) und verfolgt einen systematischen, modellbasierten Ansatz. Ziel ist es, Verluste zu minimieren und von kurzfristigen Marktschwankungen zu profitieren. Die Aktienquote (0-100 %) wird über liquide US-Aktienfutures dynamisch angepasst, basierend auf Volatilitätsmodellen, Mean-Reversion, Trendanalysen und „Smart Money“-Indikatoren. Der Fonds, gestartet am 2. November 2023, richtet sich an professionelle Anleger und bietet aktienähnliche Renditen bei reduzierter Volatilität durch robustes Risikomanagement und diversifizierte quantitative Modelle.
Kennzahlen
| Zeitraum | Performance (%) | Vola (%) | Sharpe-Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6.13 | 13.76 | 0.3 |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 31.29 | 11.09 | 2.64 |
| Laufendes Jahr | 7.41 | 13.94 | 0.39 |
| Aktueller Monat | -1.26 | 16 | -0.2 |
Auf einen Blick: der Aktienflex Protect US
Entdecken Sie einen Fonds, der den US-Aktienmarkt (S&P 500) aktiv und systematisch nutzt. Seit der Auflage am 2. November 2023 bietet der Aktienflex Protect US I (ISIN: DE000A3D1WS2) professionellen Anlegern eine innovative Lösung:
- Aktiv gesteuerte Investition in den amerikanischen Aktienmarkt auf Basis des S&P 500.
- Vollständig systematischer Ansatz mit quantitativen, statistischen Modellen.
- Dreifache Diversifikation über Modelle, Indikatoren und Zeiträume.
- Langfristig Schwankungen mindern durch Risikosteuerung und Verlustreduzierung.
- Kurzfristig von Schwankungen profitieren durch Handelsmodelle.
- Zusätzliche Stärke: Historische Resilienz, z. B. nahezu vollständige Abfederung der Verluste 2022.
Investmentprozess:
Systematische Steuerung der Aktienquote
Modellbasis:
Die Strategie stützt sich auf vier zentrale Module:
Trend- und Marktbreite
- Identifizierung von mittel- bis langfristigen Markttrends.
- Erkennen von Wendepunkten durch Veränderungen in der Marktstruktur.
Volatilitätsmodelle
- Nutzung von Schwankungen in der Volatilitätsrisikoprämie zur Identifikation von Marktregimewechseln.
- Diversifikation über kurz- bis mittelfristige Zeiträume.
„Smart-Money“-Faktor
- Berücksichtigung von Positionierungsunterschieden zwischen institutionellen Investoren und Privatanlegern in Futures und Optionen.
- Unkorreliert mit konventionellen Indikatoren.
„Mean-Reversion“-Tradingmodelle
- Kurzfristiges antizyklisches Signal zur Ausnutzung von Marktanomalien.
- Durchschnittliche Investitionsphase <5 Handelstage.
Highlights des Aktienflex Protect US
- Risikoreduzierung: Effektive Begrenzung von Schwankungen und Drawdowns minimiert das Einstiegsrisiko.
- Optimale Diversifikation: Dreifache Diversifikation über Indikatoren, Modelle und Zeitperioden.
- Ergänzung: Nachweisbare Stabilität in volatilen Märkten, z. B. während der Corona-Pandemie.
Der US-Aktienmarkt: Chancen und Perspektiven
- Marktführerschaft: US-Unternehmen generieren 50 % der weltweiten Unternehmensgewinne.
- Megatrends: KI, E-Mobilität und Digitalisierung treiben die Nachfrage (+160 % Energiebedarf von Rechenzentren bis 2030).
- Unser Vorteil: Systematische Modelle steuern Risiken proaktiv und nutzen Marktchancen.
