Flexibel und zukunftsorientiert: Der Bernhardt Capital Global Fund im Vergleich
In einem kürzlich erschienenen Artikel von Das Investment präsentiert Iris Bülow die aktuelle Auswahl an Mischfondskonzepten der Analysten von Rheinische Portfolio Management.
Die Vermögensverwaltung analysiert regelmäßig die am deutschen Markt absatzstärksten Mischfonds.
Dabei wurden die jeweiligen Strategien der einzelnen Fonds kurz und prägnant beschrieben. Auffällig dabei ist eine hohe Überschneidung der jeweiligen Ansätze: Flexibel, Dynamisch, High Conviction, Total Return, Substanz
Der Bernhardt Capital Global Fund (ISIN: DE000A3CQVY0) vereint diese Elemente in einem einzigartigen Konzept. Damit hebt er sich von Wettbewerbern ab und schafft einen echten Mehrwert für Investoren.
Stärken: Erfahrenes Management, pro- und antizyklische Allokation, konsistentes und benchmarkfreies Konzept, Verzicht auf Derivate, evidenzbasierter Ansatz
Schwächen: Abhängigkeit von Korrelation zwischen Aktien und Renten, kurzfristig höhere Schwankungen möglich, Potentielle Underperformance in Seitwärtsmärkten
Die Vorteile, Stärken und Schwächen lassen sich auch im Chart gut nachvollziehen.
Total Return Performance seit Auflage (01.03.2023 bis 07.11.2024) in EUR. Bernhardt Capital Global Fund (blau) im Vergleich mit der von Rheinische Portfolio Management ausgewählten Fondsgruppe. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
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