Top Global Brands C
Aktienfonds Welt mit Fokus auf Konsumgüter / Markenwerte
Fondsbeschreibung
Chart
| Zeitraum | Performance (%) | Vola (%) | Sharpe-Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -1.01 | 14.39 | -0.21 |
| 3 Jahre | 46.73 | 13.46 | 0.86 |
| 5 Jahre | 36.85 | 15.97 | 0.28 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 74.53 | 18.32 | 3.96 |
| Laufendes Jahr | 2.57 | 6.36 | 0.09 |
| Aktueller Monat | 2.57 | 6.36 | 0.09 |
Investmentprozess
Anlageuniversum: Der Prozess beginnt mit einem Anlageuniversum, das über 500 Unternehmen mit messbar starken Marken umfasst.
Markenwert = Umsatzwachstum: Zunächst wird untersucht, ob das Unternehmen und seine Produkte von den Kunden wahrgenommen werden. Führt die Popularität der Marke zu steigenden Umsätzen?
Markenwert = Unternehmenswachstum: Danach wird geprüft, ob das Unternehmen am Kapitalmarkt wahrgenommen wird. Wie wird die Marke sowie die operative Entwicklung des Unternehmens am Kapitalmarkt honoriert?
Portfoliooptimierung: In diesem Schritt erfolgt eine Plausibilitätsprüfung anhand von Qualitätsfaktoren zur Optimierung des Portfolios.
Maximales Gewicht pro Aktie und Branche: Bei der Zusammenstellung des Portfolios wird darauf geachtet, das maximale Gewicht sowohl für einzelne Aktien als auch für Branchen festzulegen.
Konzentration auf ca. 30 Aktien: Am Ende des Prozesses entsteht eine konzentrierte Strategie, die auf ungefähr 30 Aktien der Top Global Brands setzt.
