Top Global Brands C
Aktienfonds Welt mit Fokus auf Konsumgüter / Markenwerte
Fondsbeschreibung
Chart
| Zeitraum | Performance (%) | Vola (%) | Sharpe-Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -3.83 | 9.62 | -0.61 |
| 3 Jahre | 35.51 | 12.85 | 0.67 |
| 5 Jahre | 19.7 | 15.52 | 0.11 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 70.73 | 17.6 | 3.91 |
| Laufendes Jahr | 0.33 | 9.83 | -0.17 |
| Aktueller Monat | 1.1 | 3.33 | -0.27 |
Investmentprozess
Anlageuniversum: Der Prozess beginnt mit einem Anlageuniversum, das über 500 Unternehmen mit messbar starken Marken umfasst.
Markenwert = Umsatzwachstum: Zunächst wird untersucht, ob das Unternehmen und seine Produkte von den Kunden wahrgenommen werden. Führt die Popularität der Marke zu steigenden Umsätzen?
Markenwert = Unternehmenswachstum: Danach wird geprüft, ob das Unternehmen am Kapitalmarkt wahrgenommen wird. Wie wird die Marke sowie die operative Entwicklung des Unternehmens am Kapitalmarkt honoriert?
Portfoliooptimierung: In diesem Schritt erfolgt eine Plausibilitätsprüfung anhand von Qualitätsfaktoren zur Optimierung des Portfolios.
Maximales Gewicht pro Aktie und Branche: Bei der Zusammenstellung des Portfolios wird darauf geachtet, das maximale Gewicht sowohl für einzelne Aktien als auch für Branchen festzulegen.
Konzentration auf ca. 30 Aktien: Am Ende des Prozesses entsteht eine konzentrierte Strategie, die auf ungefähr 30 Aktien der Top Global Brands setzt.
