Aktienfonds Welt
Der AFB Global Equity Select ist ein Aktienfonds, der gezielt in börsennotierte Beteiligungsunternehmen investiert. Diese Unternehmen, wie beispielsweise Investmentunternehmen, Holdings und Mischkonzerne, zeichnen sich durch ihren hohen Substanzwert und langfristige Wachstumsstrategien aus. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio globaler Unternehmen und verfolgt eine ESG-konforme Anlagestrategie (Artikel 8). Dabei profitieren Investoren von den spezialisierten Investmentstrategien renommierter Unternehmenslenker. Der Fonds eignet sich insbesondere als Alternative oder Ergänzung zu klassischen Weltportfolios.
| Zeitraum | Performance (%) | Vola (%) | Sharpe-Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5.3 | 15.11 | 0.22 |
| 3 Jahre | 12.55 | 14.05 | 0.14 |
| 5 Jahre | 57.84 | 13.9 | 0.54 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 54.71 | 16.14 | 3.26 |
| Laufendes Jahr | -5.93 | 18.85 | -0.42 |
| Aktueller Monat | -1.42 | 34.25 | -0.1 |
Aus dem extensiven Fondsuniversum für den AFB erfüllen nur ca. 120 Investmentunternehmen unsere quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien.
Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren wir nur in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Mio. Euro. Das Fondsmanagement selektiert die besten Investmentideen, gewichtet diese gleich, achtet darauf, Redundanzen zu vermeiden und hält eine Cash-Position für chancenreiche Investments.
Die Bottom-up-Strategie bei der Auswahl der Zielinvestments wird durch eine substanzielle Due Dilligence unterstützt. Dabei stehen die Marktliquidität, Bewertungskennzahlen sowie Management- und Bilanzqualität (z. B. operativer Cashflow) im Mittelpunkt. Außerdem bewerten wir das Momentum, die Nachhaltigkeit, die Attraktivität des Beteiligungsportfolios und analysieren Risiko- und Wachstumsfaktoren.
Aus kontinuierlichem Research und laufenden Analysen von Investmentunternehmen ergeben sich neue, hochattraktive Zielinvestments.
Die Philosophie des AFB bietet Investoren die Chance auf eine ausgezeichnete Wertentwicklung durch die Expertise und das Know-how von herausragenden Investmentstrategen, wie z.B. Warren Buffett, Charlie Munger und anderen, deren Arbeit und Performance sich über Jahrzehnte bewährt hat.
Im Zuge der aktuellen Regulierungsthemen wurde der AFB Global Equity Select zum 15.12.21 gemäß Offenlegungsverordnung SFDR: Artikel 8 als ESG-Fonds eingestuft.
Keine Presseberichte gefunden.
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
Informationszweck: Diese Webseite dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar.
Risiken: Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.
Geografische Beschränkung: Diese Webseite richtet sich ausschließlich an Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland. Personen außerhalb Deutschlands, insbesondere aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Japan, ist der Zugriff untersagt.
Weitere Information hierzu finden Sie hier
