Der Fondsanalyst berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über den AFB Global Equity Select – ein Fonds, der sich dem Thema börsennotierter Beteiligungsunternehmen verschrieben hat und dabei bewusst alternative Wege geht. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammen und zeigen, warum dieser Fonds eine spannende Ergänzung für jedes Portfolio sein kann.
Ein Fonds für Beteiligungsunternehmen
Berkshire Hathaway gilt als Synonym für erfolgreiche Beteiligungsstrategien. Doch es gibt mehr als nur das „Wunder von Omaha“. Genau diesen Ansatz verfolgt der AFB Global Equity Select – mit Fokus auf Beteiligungs- und Holdinggesellschaften weltweit, die durch operative Einheiten, Beteiligungen und strategische Zukäufe ein robustes Unternehmensökosystem schaffen.
Der Fondsmanager: Gunter Burgbacher
Seit über 25 Jahren beschäftigt sich Dipl.-Ing. Gunter Burgbacher mit börsennotierten Beteiligungsunternehmen. Als Managing Director der Haberger Asset Management verantwortet er die Strategie hinter dem AFB Global Equity Select, der 2019 aufgelegt wurde. Seine Vision: Ein konzentriertes Beteiligungsportfolio mit echter globaler Tiefe.
Strategie & Auswahlprozess
Der Fonds investiert gezielt in substanzstarke Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, die häufig operative Einheiten mitbringen und antizyklisch investieren. Die Unternehmen werden anhand strenger Kriterien ausgewählt – darunter Cashflow-Stabilität, Beteiligungsstruktur, ESG-Kriterien und die Strategie des Managements. Ziel ist ein konzentriertes, aber breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio.
Diversifiziert und konzentriert zugleich
Mit rund 40 Titeln im Portfolio vereint der AFB Global Equity Select Konzentration auf Qualität mit globaler Diversifikation. Die Unternehmen sind auf über 5.000 Beteiligungen weltweit verteilt – darunter bekannte Namen wie 3i, Lagercrantz oder Franco-Nevada. Die Gewichtung erfolgt annähernd gleichverteilt, auch Sektoren- und Länderdiversifikation werden bewusst gesteuert.
Rendite und Positionierung
Die Zahlen sprechen für sich: +25,38 % auf Jahressicht (Stand: Februar 2025), +54,64 % auf 5 Jahre. Damit liegt der AFB Global Equity Select klar vor dem gewählten Vergleichsindex (MSCI World Mid Cap Equal Weight). Neben einer beachtlichen Performance überzeugt das Konzept mit Stabilität und Innovationskraft – besonders im aktuellen Umfeld.
Fazit
Der AFB Global Equity Select ist kein klassischer Aktienfonds – sondern ein gezielter Zugang zu einem Beteiligungsuniversum, das langfristig Chancen auf Outperformance bietet. Wer auf der Suche nach einer aktiven Beimischung ist, abseits der bekannten Indexpfade, findet hier ein spannendes Segment mit unternehmerischem Charakter.
👉 Den vollständigen Bericht aus dem Fondsanalyst (Ausgabe Nr. 8/2025) finden Sie hier als PDF.
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
Informationszweck: Diese Webseite dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar.
Risiken: Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.
Geografische Beschränkung: Diese Webseite richtet sich ausschließlich an Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland. Personen außerhalb Deutschlands, insbesondere aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Japan, ist der Zugriff untersagt.
Weitere Information hierzu finden Sie hier
