Monega ARIAD Innovation
Aktienfonds: Small- und Midcap Unternehmen, Europa/USA/Japan
Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in innovative Unternehmen mit einer Technologieführerschaft in ihren jeweiligen Sektoren. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf weltweiten Nebenwerten, also Micro-, Small- und Mid-Caps, die Technologiestärke und solide fundamentale Bewertung vereinen.
Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen.
Kennzahlen
| Zeitraum | Performance (%) | Vola (%) | Sharpe-Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -12.02 | 17.87 | -0.78 |
| 3 Jahre | -2.17 | 15.39 | -0.18 |
| 5 Jahre | 18.11 | 15.33 | 0.09 |
| 10 Jahre | 35.97 | 15.96 | 0.07 |
| Seit Auflage | 66.08 | 22.91 | 2.8 |
| Laufendes Jahr | -10.87 | 21.23 | -0.61 |
| Aktueller Monat | -6.41 | 41.44 | -0.2 |
Stand: 24.04.2025
Die ARIAD Patent Aktien-Strategie
Investieren in die Innovationskraft von Unternehmen
- Vorsprung durch Intellectual Property
- Patentbasierte Investments für langfristigen Erfolg
Investmentstrategie
Zugang zu Technologieführern durch gezielte Patentanalysen
Die Strategie basiert auf dem Potenzial von Intellectual Property (IP), insbesondere Patenten, die als Grundlage für Innovationen und wirtschaftlichen Erfolg dienen.
Anlageklasse mit langfristigem Wachstumspotenzial
ARIAD fokussiert sich auf Unternehmen, die durch ihre IP-Strategie Wettbewerbsvorteile erlangen und dadurch wertvoller werden.
Patentgetriebene Innovationsfelder
Fokus auf Megatrends und Schlüsseltechnologien
ARIAD investieret gezielt in zukunftsweisende Bereiche wie Healthcare, Automatisierung, alternative Energien und 5G/6G-Netze, die von starken Patenten gestützt werden.
Der Investmentprozess
Vom Patentuniversum zum Portfolio
- Patentuniversum
Auswahl von Unternehmen aus entwickelten Märkten (MSCI Developed Markets) mit Schwerpunkt auf Small- und Mid-Caps.
- Engere Auswahl
Patentportfolios werden nach wissenschaftlich validierten Kriterien analysiert und bewertet.
- Portfolio-Selektion
Etwa 100 Unternehmen mit hohem Patentranking, die laufend überwacht und jährlich rebalanciert werden.
Patentbasierte Performance-Strategie
Outperformance durch Small- und Mid-Caps
Unsere Strategie zeigt eine kontinuierliche Outperformance, vor allem in Europa, den USA und Japan/Pazifik, indem wir auf Unternehmen mit starken, wissenschaftlich belegten Patentindikatoren setzen.
Nachhaltige Wettbewerbsstärke durch Innovation
Nachhaltige Wettbewerbsstärke durch Innovation
Patente als Schutz für Innovationen und als Wachstumsfaktor für Unternehmen. Unsere wissenschaftlich fundierte Auswahl erhöht nicht nur den Unternehmenswert, sondern fördert auch die Dynamik und Wettbewerbsstärke der Portfoliounternehmen.
Fondsmanagement
Andreas Schubert
- Senior Portfoliomanager
- ESG Officer
- LinkedIn Profil
- +49 40 1803 01-15
- schubert@ariad.de
