Bernhardt Capital Global Fund – Monatsupdate Juni 2024

Dr. Matthias Bernhardt
Bernhardt Capital

Bernhardt Capital Global Fund – Erneut Top Performer in seiner Vergleichsgruppe

Key Facts für den Monat Juni

  • Sharpe Ratio (laufendes Jahr) 2,61

Der Fonds konnte im ersten Halbjahr eine überzeugende risikoadjustierte Rendite erwirtschaften.

  • Schiefe (laufendes Jahr) 0,22

Die zugrunde liegende Investmentlogik von Bernhardt Capital (Nachbildung eines asymmetrischen Auszahlungsprofils) lässt eine positive Schiefe erwarten.

  • Durchschnittliche Aktienquote im Juni: 87 %

Über das Jahr wurde die Aktienquote sukzessive aufgebaut und zeigt den Trendfolgecharakter der Strategie.

  • CAP Inside Ranking zum 28.06.2024: Top 5

Der Bernhardt Capital Global Fund gehört nach wie vor zu den Top-Performer seiner Vergleichsgruppe der offensiven Mischfonds.

Die streng mathematische Logik der Investmentstrategie von Bernhardt Capital sorgt für nachvollziehbare Ergebnisse und Transparenz. Diese Konstanz macht das Konzept für Investoren zu einer gut prognostizierbaren Beimischung.

Der Bernhardt Capital Global Fund (ISIN: DE000A3CQVY0) ist ein offensiver Mischfonds mit systematischem, wissenschaftlichem und computergestütztem Investmentansatz. Der Fonds investiert mindestens 25% des Vermögens in Aktien, die restlichen 75 % teilt er je nach Marktlage zwischen Aktien- und Rentenmärkten auf. Aufgrund keinerlei Benchmarkzwängen kann der Fonds bis zu 100 % Aktien halten.

www.bernhardt.capital

info@bernhardt.capital

Quelle: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

https://www.monega.de/fonds/DE000A3CQVY0

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